پاول که با پدر خود در نیویورک زندگی میکند به دلیل ابتلا به بیماری نادری که موجب رشد غیرطبیعی موهای بدنش میشود هیچ دوستی نداشته و همیشه تنها است. تا اینکه پاول در سیزدهمین سالگرد تولدش با دریافت یک هدیه مرموز به فکر فرار می افتد تا مادری که هرگز ندیده است را پیدا کند اما…