کارآگاه شان و دیوید کارتر بر روی پرونده یک قاتل سریالی مخوف کار میک نند که باعث ایجاد رعب و وحشت در سرتاسر شهر شده است. با پیوستن کارآکاه کریستین اگرتون به این دو، تحقیقات وارد مراحل پیچیده تر و جدی تری می شود و آنها کم کم در میابند که جریاناتی فراتر از اتفاقات این دنیا در حال وقوع است....